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2020年一季度建材行业经济运行形势分析
http://www.31glass.com 2020-05-28 00:00:00 中国建筑材料联合会

  在党中央、国务院坚强领导下,当前我国疫情防控取得阶段性重要成效,经济社会秩序加快恢复。随着下游市场需求陆续启动,建材企业复工复产加快,目前建材企业复工率基本恢复到正常水平,但由于需求仍然相对偏弱,建材产品价格出现较为明显的下行压力。同时,受国外疫情持续影响,玻璃、陶瓷等在建材进出口贸易中占比较大的行业受到较大影响,而随着国内下游相关产品出口的下降,玻璃等行业市场受到“双向挤压”,行业经济运行压力明显加大。

  一、一季度建材行业经济运行形势分析

  1、建材主要产品产量明显下降。

  一季度建材主要产品产量明显下降,但降幅普遍比1-2月份收窄。根据国家统计局数据,今年一季度全国规模以上水泥产量3.0亿吨,同比下降23.9%,降幅比1-2月份收窄5.6个百分点,规模以上商品混凝土产量4.2亿立方米,同比下降16.5%,降幅比1-2月份收窄3.6个百分点,规模以上平板玻璃产量2.3亿重量箱,同比增长1.9%,增幅比1-2月份放缓0.4个百分点。其他规模以上建材重点监测产品中,除玻璃纤维布、高岭土产量同比增长外,均同比下降,卫生陶瓷、砖、瓦、大理石和花岗石板材、隔热隔音制品产量同比降幅超过20%。

  2、3月份建材产品出厂价格继续下滑。

  2月份受疫情防控影响,建材商品流动性大幅减弱,价格微幅波动。3月份以来,市场秩序有所恢复,但需求不足,建材主要产品价格出现松动。3月份,我国建材及非金属矿工业出厂价格指数114.56,环比下降1.3%,同比增长1.1%,一季度平均同比上涨1.4%,涨幅下降明显。在建材各主要产业中,水泥、平板玻璃降幅最为明显。水泥工业出厂价格指数117.5,环比下降3.9%,平板玻璃出厂价格指数87.87,环比下降5.7%。其他行业除建筑陶瓷、粘土和砂石开采、建材非金属矿采选业、隔热保温材料外,环比均出现下降。

  3、建材行业经济效益大幅下降。

  受疫情冲击、市场需求较弱、产品产量大幅下降和库存上升等因素影响,今年以来建材行业经济效益指标大幅下降。根据国家统计局数据,一季度规模以上建材行业营业收入8036亿元,同比下降17.1%,利润总额462亿元,同比下降31.4%,其中规模以上水泥行业营业收入同比下降21.7%,利润总额同比下降31.0%,规模以上平板玻璃行业营业收入同比下降18.6%,利润总额同比下降69.8%。其他建材产业中,除粘土和砂石开采业营业收入同比下降5%外,营业收入降幅均超过10%。

  4、3月份以来建材企业复工复产加快推进。

  据我会统计,截止到4月末,全国规模以上建材企业复工率达到99.6%,规模以上建材企业职工返岗率达到超过93%,基本恢复到常年正常水平。随着下游重点工程加快启动及下游基建、房地产企业有所复工,水泥企业复产率稳步上升。截止4月末,水泥行业复工率超过98.0%,基本恢复到常年同期水平,当前水泥企业复产率达到70%。

  5、建材进口、出口贸易金额继续下降,降幅收窄。

  一季度,我国建材及非金属矿商品出口金额65.2亿美元,同比下降18.2%,其中3月份当月出口同比增长1.5%,降幅比1-2月份收窄10.4个百分点。受建材出口结构调整及汇率影响,今年以来建材及非矿出口离岸价格延续上涨趋势,一季度同比上涨6.6%。

  受汇率上升和国内市场需求不足影响,一季度建材及非矿进口43.5亿美元,同比下降19.7%,降幅比1-2月份收窄0.8个百分点,其中3月份进口金额同比下降18.5%。

  二、当前建材行业经济运行面临的主要问题

  1、国内市场启动偏弱仍然是建材企业面临的普遍问题。

  近年来我国建材行业动力结构正在发生明显转变,行业运行进入中低速增长区间。今年以来,受疫情影响,建材国内外市场需求进一步下滑,企业生产后续动力仍然较弱。

  目前建材企业复工情况基本达到正常水平,但市场需求主要以重点工程为主,非重点工程、房地产等市场启动速度相较于建材企业复工复产速度仍显缓慢。同时受疫情影响,今年以来市场招投标热度下降,很多既定招标项目都有不同程度延期,对企业既定的年度计划和业绩目标造成直接影响。同时,3月份由于基层社区、村镇、办公楼因防控疫情,工人进入困难,装饰装修市场“最后一公里”还未完全打通,导致消费滞后。建材市场整体偏弱,导致企业复产动力不足、库存较高,价格下降,效益下滑。

  2、国际疫情导致我国建材及相关产业出口下降,部分行业国内外市场“双向承压”。

  3月份以来,随着国外疫情蔓延,受停工、物流、报关等因素影响,全球贸易收到严重影响,我国出口贸易额明显下降,对主要贸易体出口量值大幅下滑。虽然3月份建材当月出口实现增长,但一季度建材行业出口金额同比仍然下降18.2%,主要行业出口规模下滑明显。而与建材相关的下游产品,如一季度我国手机、液晶显示器、汽车等出口数量的下降,也对国内产业生产造成影响,进而影响玻璃、玻纤等上游企业。

  3、运行环境偏紧,建材产品价格有进一步下行趋势。

  一季度规模以上建材行业销售利润率5.8%,比上年同期下降1.2个百分点,产成品库存同比增长21.1%,应收账款同比增长26.7%,存货周转率、流动资产周转率、应收账款周转率均明显下降,行业运行环境趋紧,运行质量偏弱。市场需求不足加剧企业竞争,而随着水泥等行业复产加快,建材产品出厂价格难以维持稳定,持续下滑,部分区域、部分行业已经出现跨区域销售、降价促销等现象。

  4、建材企业生产经营压力较大。

  因疫情影响,建材企业复工复产延迟,而市场需求启动偏弱,进一步导致企业销售不畅、库存高企、产品价格下滑、资金占压严重、资金流动进展等一系列问题,企业复工复产、生产经营压力加大。尤其是中小企业因资金规模较小、抗压能力较弱,受到的影响和冲击更大,不同程度地面临着资金流中断风险和压力。

  5、新兴产业发展动力弱化。

  一季度规模以上新型墙体材料、技术玻璃、复合材料、非金属矿制品等行业营业收入、利润总额均大幅下降。同时建材下游相关产业增长不足,一季度,全国房地产新开工面积、竣工面积同比分别大幅下降27.2%、15.8%,建筑及装潢材料销售额同比下降23.9%,汽车、电子等建材新兴市场的产品产量也不同程度有所下降。总体上,除重点领域外,建材新兴产业市场动力显现不足。

  6、国际疫情影响我国建材“走出去”发展进程。

  受此次新冠肺炎疫情影响,多数国家对国际航班以及货物进出口执行了更为严格的检验检疫,货物运输受阻,人员限制、通关不畅致使企业开展国际合作与交流受限,企业国际市场开发受到较大影响。

  同时企业普遍反映国际工程及国外投资项目人力资源不足,工程建设所需的设备、材料,以及备品配件无法按期到达现场,影响了工程项目建设及工厂运行的正常进行。部分国家由于疫情全球蔓延影响,防疫措施升级甚至封国管理,企业在海外投资的项目陷入停工停产,影响了企业海外投资建厂从而扩大对外贸易、扩大市场份额的初衷,对企业后续扩大海外市场的意愿将产生较大影响。

  三、上半年及全年建材行业经济运行形势预研

  目前大部分重点工程已经复工,各级政府正在推动更加广泛市场需求启动。但国际疫情蔓延将对我国建材对外贸易影响加重,尤其对陶瓷、石材等对外依赖程度较大的行业影响更大,成为影响建材行业经济运行最大的不确定性因素。

  结合当前国内外疫情形势,综合考虑我国政策、市场等综合因素,如果基建投资、房地产在加快启动,需求有效传导到建材行业,消费市场有序恢复,各地政府保障措施落实到位,二季度及下半年加强宏观调控,进一步发挥投资的支撑作用,有效促进消费,上半年疫情影响将有所缓解,规模以上建材行业营业收入与上年持平或略有下降,全年影响总体基本可控,建材行业经济运行将呈现“前低后高”运行态势,全年规模以上行业营业收入预计增长4~5%。如果工程项目、消费需求难以快速、充分释放,那么受生产能力、项目执行进度等约束,全年行业营业收入仍有可能出现下降。

  四、继续推动加快企业复工生产的相关意见建议

  1、继续大力推动复工复产、复商复市。

  需求不足是当前建材企业面临的普遍问题。建议进一步全面贯彻落实国务院《关于切实加强疫情科学防控有序做好企业复工复产工作的通知》要求以及相关会议精神,在目前国家重点工程以及省级重点工程陆续复工基础上,加大对民用工程、房地产等市场的专项调控,推动复工复产。同时因地施策,科学开展疫情管控,加强宣传引导力度,提振社会信心,积极推动商场复市,推动装饰公司进入小区和村落,切实打通消费最后一公里。

  2、加强对建材产品价格的监测与引导。

  今年一季度建材主要产品价格持续下滑,但随着市场充分启动,建材产品价格下滑态势将进一步得到遏制,并在生产生活要素价格变化、产业政策、区域市场供需关系变化等影响作用下,建材产品价格或在局部区域、局部时段内可能出现波动风险,要加强重点产业价格波动监控做好必要的调控及规范。同时,也应做好需求不足情况下,建材产品尤其是水泥等产能过剩行业产品价格的监测与监督,通过适当引导水泥等过剩产能行业有序、合规发挥生产能力,防止因供过于求引起的市场竞争加剧,甚至无序竞争。保障建材产品价格稳定波动,稳定行业运行。

  3、切实贯彻落实支持政策,针对性加大对中小企业提供支持。

  建议切实贯彻落实各部门、各地区政府出台的相关支持政策,增加企业经营便利,通过加大减免行政性收费力度、阶段性缓交社保资金、加快出口退税、延长高速免费期限等系列措施,缓解企业经营压力。加大对中小企业专项扶持力度,加快落实支持其恢复生产的差别性放贷降息、过桥资金等优惠政策,缓解企业的资金需求压力,以便促使中小企业更快地实现正常的生产经营活动。

  4、进一步加强对企业国际化支持力度。

  建议在做好疫情防控的前提下,一方面通过优化通关便利,提升贸易效率,进一步完善我国对外出口商品清单管理制度,对于具有较强国际竞争力的商品,通过加大出口退税补贴等方式鼓励、支持出口,充分发挥我国疫情防控取得先行成效的优势,进一步拓展国际市场。另一方面要加大对自身产业的扶持力度,努力提高产业核心竞争力,在建筑卫生陶瓷、玻璃玻纤等我国已经在国际上占据相对优势的行业,加大在品牌建设、市场应用、自主知识产权及技术研发的扶持力度,抢占国际高端市场。

  5、统筹推进产业结构调整,加快培育新市场,拓展新领域。

  当前建材产业仍处于动力转换、产业结构调整的关键时期,从行业长远发展,仍要加快培育新市场,拓展新领域。一是积极推动水泥等传统产业通过产业链延伸形成上下联动发展模式,鼓励水泥企业向水泥窑协同处置等环保产业转型,使建材行业融入社会大循环中,同时统筹玻璃、玻璃纤维制品、建卫陶瓷、新型墙体材料等产业结构调整,引导其向节能、智能、功能、高端等方向实现多元化发展,适应或引导相关消费领域变化;二是通过提升强制性规范标准、鼓励政府采购等措施,如强制推广低辐射镀膜玻璃等绿色节能建筑材料在建筑上的应用等加快引导和培育消费市场,推动消费市场升级,激发消费市场潜力。

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